Johnny vit dans un rejet total de la société. Après avoir volé une voiture, il rejoint Londres pour habiter quelque temps chez son ex-petite amie. Vagabond flamboyant et cynique, charmant et violent, il va déambuler plusieurs nuits dans les rues de la capitale.

Mike Leigh livre ici un récit sans aucun jugement, avec beaucoup de noirceur et un regard qui préfère les zones troubles aux bons sentiments. La lumière blafarde du chef opérateur Dick Pope rend Londres totalement méconnaissable. C’est violent, poisseux, franchement désespéré, et pourtant souvent très drôle. Surtout quand Johnny se lance dans ses interminables tirades, mélange improbable de Bible, de littérature et de vacheries.